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        中藥飲片爭奪戰(zhàn):藥企巨資并購搶市場
        作者:    來源:    發(fā)布時間:2015-02-09

        目前,中藥飲片市場規(guī)模快速擴(kuò)張、國家扶持政策不斷出臺,行業(yè)整合漸成大勢,國內(nèi)多家上市藥企紛紛通過并購、擴(kuò)產(chǎn)等方式搶占市場,提前布局,欲在行業(yè)整合升級之后占據(jù)更好的高地。
          中藥飲片行業(yè)正醞釀一場國內(nèi)醫(yī)藥史上最大的并購案。
          中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司(下稱“國藥集團(tuán)”)旗下唯一的中藥整合平臺中國中藥有限公司(下稱“中國中藥”,00570.HK),在1月12日公開宣布收購中藥配方顆粒龍頭企業(yè)—江陰天江藥業(yè)有限公司(以下簡稱“天江藥業(yè)”)四成股權(quán)的20天之后,又于1月27日再發(fā)公告宣布提高股權(quán)收購比例,擬以最高83.46億元的價格收購天江藥業(yè)81.48%股權(quán),以填補(bǔ)中國中藥在中藥飲片領(lǐng)域的空白,完善產(chǎn)業(yè)鏈。
          此時恰逢國藥集團(tuán)啟動混改。2月6日,國藥股份公告,公司接控股股東國藥控股通知,實(shí)際控制人國藥集團(tuán)《發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)方案》已獲國務(wù)院國資委批復(fù)。
          目前,國藥集團(tuán)旗下?lián)碛?1家全資或控股子公司,其旗下的中生集團(tuán)將作為未來生物制品平臺,現(xiàn)代制藥作為化藥平臺,國藥控股作為唯一商業(yè)平臺,中國中藥則作為唯一中藥平臺。
          與此同時,國內(nèi)多家上市藥企亦通過并購、擴(kuò)產(chǎn)等方式搶占中藥飲片市場。多位分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,中藥飲片行業(yè)并購擴(kuò)張頻繁,一方面是中藥飲片處于中藥產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),入局中藥飲片可以保障藥企產(chǎn)品安全。
          另一方面,由于行業(yè)發(fā)展時間尚短,目前尚未形成一家獨(dú)大或者幾家獨(dú)大的局面。加之飲片市場規(guī)?焖贁U(kuò)張、國家扶持政策不斷出臺,行業(yè)整合漸成大勢,企業(yè)提前布局,可在行業(yè)整合升級之后爭得一席之地。
          巨頭巨資瞄準(zhǔn)中藥飲片
          1月27日,中國中藥發(fā)布公告稱,擬以不少于75.959億元(約相等于95億港元)及不高于83.46億元(約相等于104億港元)的價格,收購江陰天江藥業(yè)81.48%股權(quán),此次收購資金來源于股本及債務(wù)融資。
          相比其此前公布的最高41億人民幣收購天江藥業(yè)約40.52%股權(quán),此次收購股權(quán)比例翻倍,使得中國中藥絕對控股天江藥業(yè)。而如果此次并購順利落錘,將超過拜耳并購滇虹的36億元、綠葉并購嘉林的63億元,成為國內(nèi)醫(yī)藥史上最大的并購案。
          中國中藥投資者關(guān)系總監(jiān)王玥在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時提到,中藥配方顆?梢宰鳛橹兴庯嬈囊粋補(bǔ)充,從而改變中國中藥在中藥飲片市場銷售額比較小的局面,完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。
          目前,國內(nèi)中藥配方顆粒行業(yè)尚處于試點(diǎn)生產(chǎn)的狀態(tài),全國僅有6家企業(yè)獲得試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)。而天江藥業(yè)作為行業(yè)龍頭,市場占有率達(dá)到50%以上。早在2001年,原國家藥監(jiān)局頒發(fā)了《中藥配方顆粒管理暫行規(guī)定》,明確將中藥配方顆粒納入中藥飲片管理的范疇,成為中藥飲片行業(yè)的一員。
          資料顯示,中藥材經(jīng)產(chǎn)地加工后,根據(jù)藥材的性質(zhì)和醫(yī)療的需要,把藥材切成薄片、厚片、斜片、絲狀、段狀、塊狀等一定的規(guī)格,使藥物有效成分易于溶出,并便于進(jìn)行其他炮制及儲藏和調(diào)劑等,這種中藥材稱為中藥飲片。
          “對于中國中藥來說,這一次的收購使其進(jìn)入一個新的領(lǐng)域。而標(biāo)的企業(yè)無論是營收還是市場占有率,都可以滿足中國中藥的發(fā)展需求!焙途稍兏呒壸稍儙煷尴槿鹣蛴浾叻Q。
          公開資料顯示,中國中藥前身是盈天醫(yī)藥。在醫(yī)藥國資改革的大背景下,國藥集團(tuán)于2013年年初成功收購盈天醫(yī)藥,并將公司更名為中國中藥。如今,中國中藥正處于高速發(fā)展的階段,年增長速度超30%。而將中國中藥打造成為國藥系唯一中藥整合平臺,早已成為國藥集團(tuán)的一大改革方向。為此,中國中藥此前26億受讓同濟(jì)堂醫(yī)藥100%股權(quán),提升了在中成藥領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢.
          據(jù)國藥集團(tuán)發(fā)布的“十二五”規(guī)劃,國藥集團(tuán)制定了產(chǎn)業(yè)規(guī)模上要力爭3個100億元的發(fā)展目標(biāo):生物制藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模超百億,化學(xué)制藥超百億,飲片和中成藥超百億。與此同時,中國中藥亦制定了“在2017年前達(dá)到100億的銷售規(guī)模”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
          記者查閱中國中藥2014年半年報發(fā)現(xiàn),中國中藥上半年營業(yè)收入約12.63億,比去年同期增長144.3%,凈利潤約2.59億。三大業(yè)務(wù)板塊中,中成藥占營業(yè)收入的87.1%,約11億;而化學(xué)藥占11%,約1.4億;生物藥占1.9%,約2300萬。
          反觀天江藥業(yè),由于政策壟斷的紅利,2014 年上半年的營業(yè)收入為14.6 億人民幣,凈利潤為2.8 億,年復(fù)合增長率亦達(dá)到30%左右,與中國中藥旗鼓相當(dāng)。
          多家上市藥企進(jìn)場布局
          除了中國中藥,亦有多家上市公司在中藥飲片行業(yè)跑馬圈地。其中,有中藥飲片第一股之稱的康美藥業(yè)(600518),繼投資30億元建設(shè)交易中心及現(xiàn)代物流倉儲項目之后,日前又投資10億元建設(shè)中國-東盟康美玉林中藥產(chǎn)業(yè)園項目,并將在廣西玉林市設(shè)立全資子公司專門負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營該項目,為提升以中藥飲片為核心的產(chǎn)業(yè)競爭力夯實(shí)根基。
        與此同時,紅日藥業(yè)、神奇制藥、太龍藥業(yè)、香雪制藥等上市藥企,亦通過設(shè)立中藥飲片公司或產(chǎn)品加工基地、收購中藥飲片企業(yè)股權(quán)、設(shè)立中藥飲片并購管理基金等方式加碼中藥飲片。據(jù)不完全統(tǒng)計,2013年-2014年4月間,涉及中藥上市公司投資的案例55件,其中中藥飲片最受追捧,占投資總數(shù)的30.9%。
          “中藥飲片發(fā)展比較晚,而且藥材的種植地分散、加工技術(shù)繁多,以前許多是作坊企業(yè)。所以現(xiàn)在還是在慢慢調(diào)整的階段,還沒有形成一家獨(dú)大或者幾家獨(dú)大的局面。”卓創(chuàng)咨詢醫(yī)藥行業(yè)分析師趙鎮(zhèn)說。
          據(jù)宇博智業(yè)研究中心獲取到的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年10月,全國規(guī)模以上飲片企業(yè)1317家,大多是規(guī)模不大的中小企業(yè)。其中,康美藥業(yè)作為中藥飲片行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè),其2013年中藥產(chǎn)品的營業(yè)收入,僅占中藥飲片行業(yè)營業(yè)總收入的8%,如果刨除康美藥業(yè)中藥材及中成藥部分的收入,比重將會更低。
          而頻頻出手并購搶食中國醫(yī)藥市場的外資巨頭,在中藥飲片行業(yè)卻無法踏前一步。根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(2013年修訂),“中藥飲片的蒸、炒、灸、煅等炮灸技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”明確禁止外商投資。
          對此,崔祥瑞分析認(rèn)為:“不讓外資進(jìn)入還是考慮一個保密性的問題,中藥產(chǎn)品許多加工配方是保密的,尤其是中藥飲片的炮制技術(shù)不可以外傳。之前有許多外資來中國挖走老藥師,把加工配方拿到手之后比我們搶先一步注冊專利,使我們的中藥產(chǎn)品在國際上賣不了。”
          據(jù)了解,國內(nèi)的中藥產(chǎn)品大多數(shù)為復(fù)方配方,我國《專利法》只保護(hù)中藥配方和配方的劑量,對于配方的用途、加減則不能有效保護(hù),所以一些藥企只能申請保密或國家保密處方保護(hù)。然而,這些保護(hù)方式和措施使得國內(nèi)的中藥專利在國際上得不到認(rèn)同。
          根據(jù)《世界專利數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計,在世界中草藥和植物藥專利申請中,我國中藥專利申請量占據(jù)第一,占44.4%。但屬于我國的中藥專利申請僅占0.3%。從國際市場上看,已有超過170家公司、40多個研究團(tuán)體正從中藥中尋找和試制新藥。
          “外資進(jìn)不來,為國內(nèi)藥企繼續(xù)中藥飲片的并購提供了有利條件。然而,也在一定程度上使中藥飲片行業(yè)整合升級面臨資金緊缺、技術(shù)進(jìn)步緩慢等問題!鄙衅兆稍冎兴幏治鰩焺⑵G梅說道。
          行業(yè)整合大勢所趨
          “作為醫(yī)藥工業(yè)的一個細(xì)分產(chǎn)業(yè),中藥飲片的行業(yè)增速比較快。同時,飲片質(zhì)量參差不齊,質(zhì)量問題頻發(fā),藥企進(jìn)入飲片行業(yè)可以保障飲片的質(zhì)量安全,所以才有那么多并購!壁w鎮(zhèn)向記者說。
          據(jù)《中國中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與未來前景趨勢報告(2014年)》指出,從2004年以來,中藥飲片加工行業(yè)就保持了強(qiáng)勁的增長勢頭,同比增長最快的是2011年,增長率高達(dá)56.11%。雖然在2009年和2012年有所回落,但整體增長率保持在30%以上,大大超過了醫(yī)藥工業(yè)的平均增長速度。
          另外,2008年至2013年,我國中藥飲片行業(yè)銷售收入從349.97億元增加1200億元,復(fù)合增長率為30%,高居行業(yè)第一。
          2014年上半年,中藥飲片行業(yè)經(jīng)過前幾年的價格高漲后,市場理性回落。但2014年上半年,中藥飲片加工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入677億元。保守估算,以每年25%的速度增長,到2017年,中藥飲片的市場容量將達(dá)到3049.90億元。
          與此同時,醫(yī)藥工業(yè)整體銷售收入增速在2011年達(dá)到26%之后逐年下滑,2013年為17.9%,2014年前三季度為13.3%,預(yù)計2014年全年增速在13%左右。
          “近年來,隨著我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持政策的不斷出臺,中藥飲片逐步納入基本藥物目錄,其市場規(guī)?焖贁U(kuò)張。而藥品加成的保留也影響了大家使用中藥飲片的積極性!眲⑵G梅說。
          據(jù)了解,作為中藥產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),中藥飲片在中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱—中藥材、中藥飲片和中成藥中,亦處于承上啟下的中心地位。即,一方面可以由上游的中藥材直接加工而成、作為藥劑配方服用或直接服用,另一方面可作為原料加工成中成藥,流入下游銷售終端,因此市場需求旺盛。
          數(shù)據(jù)顯示,中藥飲片下游供應(yīng)40%流向醫(yī)院、20%進(jìn)入藥店,此時中藥飲片作為中藥湯劑的原料直接供應(yīng)給患者。另外40%則進(jìn)入藥廠,作為生產(chǎn)中成藥的原料。今年一月初,國家中醫(yī)藥管理局局長王國強(qiáng)公開表示,隨著公立醫(yī)院改革的推進(jìn),取消藥品加成被視為是一個改革方向,但中藥飲片的藥品加成則必須保留。由此,醫(yī)院供應(yīng)中藥湯劑仍能獲得最高超過進(jìn)藥價格25%的利潤。
          此外,記者注意到,我國首部《中醫(yī)藥法》的立法工作已經(jīng)完成公開征求意見,有關(guān)部門正在將征求意見匯總,并根據(jù)意見進(jìn)一步對草案修訂完善。雖然具體的法規(guī)何時出臺尚沒有確切的時間表,但中醫(yī)藥立法工作已經(jīng)走到了最后一公里。
          對此,劉艷梅認(rèn)為:“中小型企業(yè)被淘汰或者兼并,市場秩序的規(guī)范,國家對龍頭企業(yè)的大力扶持,中藥飲片行業(yè)必將逐步得以整合!

         

         

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