西藥類產(chǎn)品是我國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口的主力產(chǎn)品,進(jìn)出口額占全部醫(yī)藥保健品進(jìn)出口總額的60.42%。海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口改變了2009年的徘徊局面,進(jìn)出口總額達(dá)363.71億美元,同比增長(zhǎng)25.45%。難得的是,進(jìn)出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面,進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)11.5%,平均價(jià)格同比增長(zhǎng)12.52%。這說(shuō)明西藥類產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)已明顯恢復(fù),持續(xù)高速發(fā)展可期。在西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額中,出口是大頭,出口額比重達(dá)65.79%,進(jìn)口額比重為34.21%,貿(mào)易順差為114.9億美元。 2010年西藥類產(chǎn)品出口: 金額大漲,市場(chǎng)回暖 2010年,我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口一改2009年下降5.55%的頹勢(shì),實(shí)現(xiàn)出口額239.3億美元,同比增長(zhǎng)了28.17%,重新恢復(fù)了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 市場(chǎng)恢復(fù)強(qiáng)勁 出口量?jī)r(jià)齊升 在經(jīng)歷了2009年的低迷后,2010年國(guó)際西藥類產(chǎn)品市場(chǎng)強(qiáng)勁恢復(fù),我國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口也持續(xù)向好,原料藥和西成藥出口量?jī)r(jià)齊升,生化藥則量跌價(jià)升。從出口額看,生化藥出口21.33億美元,增幅最大,達(dá)47.86%;西成藥出口14.97億美元,增幅為31.19%;原料藥出口203億美元,增幅為26.19%。其中,生化藥出口增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在出口價(jià)格的大幅上漲上,其出口量雖然下降了63.33%,但由于出口均價(jià)上漲303%,拉動(dòng)出口額同比大幅上漲。而西成藥和原料藥的增長(zhǎng)則主要體現(xiàn)在出口量的增長(zhǎng)上,其出口均價(jià)漲幅均在5%以下。出口量的大幅增長(zhǎng),反映出國(guó)際需求在穩(wěn)定增長(zhǎng),尤其是2009年出口量并未因國(guó)際金融危機(jī)的影響而下降,在2009年的高基數(shù)上又實(shí)現(xiàn)了出口量的大幅增長(zhǎng),更顯示出我國(guó)產(chǎn)品的良好競(jìng)爭(zhēng)性和國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/P> 主流市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng) 發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)回暖 2010年,我國(guó)西藥類產(chǎn)品共出口到193個(gè)國(guó)家和地區(qū)。亞洲、歐洲和北美洲依然是出口的主要市場(chǎng),比重達(dá)86.78%。我國(guó)對(duì)三大市場(chǎng)的出口額增長(zhǎng)均超過(guò)26%,亞洲增長(zhǎng)28.17%,歐洲增長(zhǎng)29.8%,北美洲增長(zhǎng)26.11%。相對(duì)于2009年三大市場(chǎng)的負(fù)增長(zhǎng),2010年我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口的主流市場(chǎng)明顯恢復(fù),且亞洲和北美洲市場(chǎng)均量?jī)r(jià)齊升。對(duì)歐洲市場(chǎng)雖然出口數(shù)量下降9%,但出口均價(jià)大幅上漲43%,整體仍有較大增長(zhǎng)。對(duì)三大市場(chǎng)的出口額所占比重與2009年相比,亞洲上升0.36%,歐洲微升0.13%,北美洲下降0.39%,變化幅度很小,可見(jiàn),我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口的主流市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。 2010年,我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口的前十大目的國(guó)分別是美國(guó)、印度、德國(guó)、日本、韓國(guó)、荷蘭、巴西、意大利、法國(guó)和西班牙,主要出口發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的格局沒(méi)有改變。對(duì)印度和巴西的出口額增長(zhǎng)超過(guò)30%,反映出新興市場(chǎng)具有良好的成長(zhǎng)性。從出口量來(lái)看,在前十大出口目的國(guó)中,80%的國(guó)家增幅超過(guò)24%,其中西班牙、意大利和巴西超過(guò)40%,只有法國(guó)有7.42%的下降。出口均價(jià)則漲跌各半,對(duì)法國(guó)、印度和韓國(guó)的出口均價(jià)上漲幅度超過(guò)16%,其中法國(guó)上升幅度最大,達(dá)77.57%,對(duì)西班牙、意大利的出口均價(jià)下降幅度則超過(guò)10%。這反映出發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)明顯回暖并快速恢復(fù),但主要市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。 大宗商品數(shù)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁 價(jià)格不容樂(lè)觀 2010年,我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口品種為283個(gè)海關(guān)編碼商品,其中出口數(shù)量和出口額上漲的品種占79%,總體呈現(xiàn)全面增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。就出口額排名前20位的大宗品種看,100%品種的出口量和出口額增長(zhǎng)。在出口量上,50%的品種漲幅超過(guò)30%,"其他氨基酸"出口量增幅達(dá)54.46%;在出口額上,40%的品種漲幅超過(guò)30%,"芳香醚及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物"漲幅最大,高達(dá)82.45%,"肝素及其鹽"、"紅霉素及其衍生物"、"其他氨基酸"出口額增幅也超過(guò)55%。這反映了我國(guó)西藥類大宗產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,國(guó)際市場(chǎng)份額仍在穩(wěn)定增長(zhǎng),西藥類大宗商品出口潛力仍然很大。但從出口價(jià)格來(lái)看,名列前20位的產(chǎn)品中,50%的產(chǎn)品出口均價(jià)下降,"未混合的維生素C及其衍生物"出口均價(jià)下降達(dá)31.36%,"未列名結(jié)構(gòu)上含有一個(gè)非稠合吡啶環(huán)的化合物"出口均價(jià)下降幅度也超過(guò)15%,反映出西藥類大宗產(chǎn)品的出口價(jià)格并不樂(lè)觀,不少產(chǎn)品的市場(chǎng)維護(hù)和增長(zhǎng)是以犧牲價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)的。價(jià)格的激烈競(jìng)爭(zhēng)有來(lái)自國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力,但更多的是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、相互低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果,不采取強(qiáng)有力的治理措施,很難改變這種混亂的經(jīng)營(yíng)秩序。 經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍迅速擴(kuò)大 生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯 2010年,有實(shí)績(jī)的西藥類產(chǎn)品出口企業(yè)達(dá)9606家,同比增加8.96%。這既反映出西藥類產(chǎn)品出口市場(chǎng)的活躍,也反映出出口企業(yè)分散,規(guī)模不大。從出口額排名前20位的企業(yè)情況看,17家為生產(chǎn)企業(yè),外貿(mào)公司只有3家,說(shuō)明生產(chǎn)企業(yè)在西藥類產(chǎn)品出口上具有一定的產(chǎn)品和價(jià)格優(yōu)勢(shì),缺乏實(shí)業(yè)支撐的外貿(mào)企業(yè)在與生產(chǎn)企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)上處于劣勢(shì)。前20家企業(yè)的出口額占全部西藥類產(chǎn)品出口總額比重只有16.1%,最大企業(yè)的出口額僅為5億多美元,占出口總額的比重只有2.29%,反映了我國(guó)西藥類出口企業(yè)的集中度不高,缺乏可以和大型醫(yī)藥跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)的龍頭企業(yè)。在前20家企業(yè)中,90%的企業(yè)出口量同比增長(zhǎng),15%的企業(yè)增幅超過(guò)100%,濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司和華北制藥股份有限公司兩家企業(yè)的出口量呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng),增幅超過(guò)3300%,反映出行業(yè)龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力還是具有明顯優(yōu)勢(shì),個(gè)別增幅較大的公司可能還有其他非經(jīng)營(yíng)性原因。從出口均價(jià)看,65%的公司出口產(chǎn)品均價(jià)上漲,其中肝素鈉出口均價(jià)上漲幅度在50%以上。35%的公司出口均價(jià)下跌,維生素C出口均價(jià)大多下跌25%以上,市場(chǎng)供求對(duì)出口價(jià)格的影響非常突出,主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)變化引發(fā)龍頭公司業(yè)績(jī)分化明顯。 民營(yíng)企業(yè)成主力 沿海省份領(lǐng)風(fēng)騷 2010年出口企業(yè)中,占出口企業(yè)總數(shù)73%的民營(yíng)企業(yè),完成了45.67%的出口數(shù)量和46.25%的出口額,幾乎占據(jù)半壁江山。"三資"企業(yè)以16%的比例完成了33.79%的出口數(shù)量和30.72%的出口額,三分天下有其一。國(guó)有企業(yè)則以11%的比例完成了20.37%的出口數(shù)量和22.99%的出口額,雖占比不大,但平均經(jīng)營(yíng)能力與"三資"企業(yè)相當(dāng),遠(yuǎn)高于民營(yíng)企業(yè)。相對(duì)于"三資"企業(yè)的出口均價(jià)下降,民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)不僅出口量有所增長(zhǎng),出口均價(jià)增幅分別達(dá)到26%和13%以上,既說(shuō)明發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,也說(shuō)明民營(yíng)和國(guó)有企業(yè)更注重出口效益。 從國(guó)內(nèi)各省份的出口情況看,西藥類產(chǎn)品的出口主要集中在沿海地區(qū),江蘇、浙江、山東、上海和河北位列西藥類產(chǎn)品出口前五位,五省市出口額比重高達(dá)69%,其中江蘇、浙江比重分別達(dá)到22%和18.36%。這說(shuō)明我國(guó)西藥類產(chǎn)品的地區(qū)集中度比較高,產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展明顯。 2010年西藥類產(chǎn)品進(jìn)口: 數(shù)量增長(zhǎng),價(jià)格走低 2010年,我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口124.4億美元,同比增長(zhǎng)20.53%,保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。 進(jìn)口總體量平價(jià)增 大類商品情況各異 2010年,我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口總體呈現(xiàn)量平價(jià)增態(tài)勢(shì),進(jìn)口量只增長(zhǎng)2.45%,進(jìn)口均價(jià)則上漲了17.65%。但三大類進(jìn)口產(chǎn)品情況各異:原料藥量?jī)r(jià)齊升,以量增為主,進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)20.72%,進(jìn)口均價(jià)增長(zhǎng)2.97%;西成藥進(jìn)口量增價(jià)減,進(jìn)口量增長(zhǎng)25.7%,均價(jià)下跌8.12%;生化藥進(jìn)口則呈現(xiàn)巨幅量減價(jià)升局面,進(jìn)口量下降91.18%,進(jìn)口均價(jià)則上漲1484%。原料藥價(jià)格上不去是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所致。西成藥進(jìn)口均價(jià)下跌一方面是原料藥價(jià)格持續(xù)低迷造成西成藥生產(chǎn)成本降低,國(guó)內(nèi)仿制藥替代能力增強(qiáng)對(duì)進(jìn)口西成藥的價(jià)格也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。生化藥則因市場(chǎng)供求關(guān)系導(dǎo)致進(jìn)出口均價(jià)均大幅上升。 主要市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)分化 新興市場(chǎng)成長(zhǎng)明顯 歐洲、亞洲和北美洲是我國(guó)進(jìn)口西藥類產(chǎn)品的主要市場(chǎng),三大市場(chǎng)所占比重達(dá)到近90%的高度集中局面。2010年,我國(guó)自三大市場(chǎng)進(jìn)口西藥類產(chǎn)品金額均增長(zhǎng)21%以上,但由于價(jià)格上漲較多,自歐洲進(jìn)口的比重從2009年的56.04%下降到39.03%,并且連續(xù)兩年明顯萎縮。自亞洲進(jìn)口的比重則增加了7.6個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到了36.13%,且量?jī)r(jià)齊升。自北美洲市場(chǎng)進(jìn)口數(shù)量減少和均價(jià)上升的幅度最大,比重也增長(zhǎng)了2個(gè)多百分點(diǎn)。主流市場(chǎng)的價(jià)格壓力迫使進(jìn)口企業(yè)開拓新興市場(chǎng),2010年,自拉丁美洲市場(chǎng)和非洲市場(chǎng)的進(jìn)口比重分別增長(zhǎng)了4.39%和2.36%,進(jìn)口市場(chǎng)多元化逐漸推進(jìn)。 美國(guó)、印度、德國(guó)、日本、法國(guó)、韓國(guó)、意大利、比利時(shí)、荷蘭和瑞士是我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口前10大來(lái)源國(guó),從這10個(gè)國(guó)家的進(jìn)口比重達(dá)61%,美國(guó)以14.21%的比重一枝獨(dú)大,印度則以9.7%的比重快速躍居第二。我國(guó)從10個(gè)國(guó)家的進(jìn)口金額均不同程度增長(zhǎng),美國(guó)、印度、法國(guó)、意大利增幅均超過(guò)30%,這說(shuō)明主流市場(chǎng)仍保持了平穩(wěn)快速發(fā)展。 制劑進(jìn)口為主 價(jià)格普遍下跌 2010年我國(guó)共進(jìn)口西藥類產(chǎn)品270種,其中原料藥占比47.59%,西成藥占比40.97%,生化藥占比11.45%。但從進(jìn)口額排名前10的品種來(lái)看,60%是西成藥或生化藥制劑,進(jìn)口額占西藥類產(chǎn)品進(jìn)口總額的近43%,這與我國(guó)出口龍頭產(chǎn)品全部是原料藥形成鮮明對(duì)比。10大品種進(jìn)口量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),"未列名含有其他抗菌素的藥品"進(jìn)口量增幅最大,達(dá)105%,但進(jìn)口均價(jià)下跌也最狠,達(dá)41.53%。由于原料藥價(jià)格下降和國(guó)產(chǎn)制劑的競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)口制劑價(jià)格普遍下跌。 進(jìn)口數(shù)量三分天下 進(jìn)口額"三資"獨(dú)大 2010年共有6575家企業(yè)具有西藥類產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)績(jī),同比增長(zhǎng)2.3%。進(jìn)口額排名前10位的企業(yè)中90%是"三資"企業(yè),其進(jìn)口額占西藥類商品進(jìn)口總額的24.5%,說(shuō)明進(jìn)口企業(yè)的集中度相對(duì)較高。雖然進(jìn)口數(shù)量國(guó)有、民營(yíng)和"三資"企業(yè)三分天下,相互比肩,但"三資"企業(yè)的進(jìn)口額占進(jìn)口總額的59.56%,其中以跨國(guó)藥企為主的外商獨(dú)資企業(yè)占比達(dá)38.13%,他們已成為我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口的絕對(duì)主力。民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)進(jìn)口能力差別不大,進(jìn)口額各自只占20%左右。"三資"企業(yè)主要進(jìn)口的是特色和專利原料藥、制劑,產(chǎn)品價(jià)值較高,致使"三資"企業(yè)的進(jìn)口均價(jià)是國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口均價(jià)的3倍多,反映了三類企業(yè)的不同定位和進(jìn)口產(chǎn)品檔次的明顯差別。 總之,2010年國(guó)際西藥類產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)勁恢復(fù),重新回到了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)之下。我國(guó)西藥類產(chǎn)品也呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺的態(tài)勢(shì),但成本上升、價(jià)格低迷、人民幣升值、國(guó)外注冊(cè)困難等因素依然困擾著我國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口,短期內(nèi)仍很難得到解決。 2011年西藥類進(jìn)出口形勢(shì)預(yù)測(cè) 隨著全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和科技進(jìn)步,2011年整體醫(yī)藥市場(chǎng)將呈現(xiàn)繼續(xù)回暖的趨勢(shì)。據(jù)IMS預(yù)計(jì),2011年全球藥品市場(chǎng)將增長(zhǎng)5%~7%,達(dá)到8800億美元,17個(gè)新興醫(yī)藥市場(chǎng)國(guó)家將以15%~17%的速度增長(zhǎng),達(dá)到1700億~1800億美元,對(duì)全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率接近50%。中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)25%~27%,達(dá)到500億美元,成為全球第三大醫(yī)藥市場(chǎng)。另?yè)?jù)中國(guó)衛(wèi)生部2011年工作會(huì)議預(yù)測(cè),2011年,中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)、化學(xué)藥品原料藥、制劑、中成藥、生物制品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將分別累計(jì)上漲25%、22%、23%、26%、31%。 綜合以上因素,筆者認(rèn)為,經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)的洗禮,中國(guó)西藥類產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)得到了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可,部分產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)也不會(huì)遭遇挑戰(zhàn),國(guó)際市場(chǎng)份額有望保持穩(wěn)定并將繼續(xù)有所增長(zhǎng),這將保障我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口量在2011年繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。但大宗品種的產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)際市場(chǎng)西藥類產(chǎn)品的價(jià)格低迷,將對(duì)2011年我國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口價(jià)格上漲造成壓力,整體價(jià)格走勢(shì)不容樂(lè)觀。 我國(guó)西藥類產(chǎn)品的進(jìn)口則有望保持相對(duì)穩(wěn)定,基本上將延續(xù)2010年的走勢(shì)——數(shù)量增長(zhǎng),價(jià)格走低。 預(yù)計(jì)2011年我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額將保持20%左右的增長(zhǎng)幅度,出口增幅將高于進(jìn)口增幅。值得注意的是,2011年政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境方面的不確定因素仍然較多:人民幣匯率和出口退稅的變化趨勢(shì)將降低我國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力;環(huán)保壓力的增強(qiáng)、生產(chǎn)成本的提高,難以轉(zhuǎn)嫁給外商,將影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和利潤(rùn)水平;部分大宗品種產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,將不可避免地引起國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng),這些都將對(duì)2011年我國(guó)西藥類產(chǎn)品的進(jìn)出口走勢(shì)造成實(shí)質(zhì)影響,增加走勢(shì)的不確定性。 |